這一天,歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂、LVMH集團、愛茉莉太平洋等化妝品巨頭約在中國打牌。
別問為什么要“等”,它們打的牌是一種新玩法。這種牌來多少人都可以玩,主要將手中的彩妝牌打出去,實力強的獲勝。
雅詩蘭黛先出了一個魅可。
LVMH出了一個迪奧管上。
資生堂打出了歐珀萊、泊美、Za、悠萊順子帶心機彩妝單張大你。
歐萊雅打出美寶蓮+巴黎歐萊雅王炸!
席間所有其他選手加站在旁邊觀看牌局的人都開始起哄,說歐萊雅耍賴,不能一上來就用王炸。
于是歐萊雅打出了YSL星辰炸彈……
旁人看不下去了,起身想揍歐萊雅。歐萊雅把手中的牌一攤:你們全上,我當?shù)刂鳌?/p>
通過這一場牌局,世人知道了歐萊雅集團彩妝的厲害。于是乎品觀君也開始產生了興趣:如果給這些化妝品企業(yè)做一次彩妝實力的評估對比,會是什么情況?
于是就有了下面這篇文章。
注:以下對比依照各企業(yè)在中國彩妝市場布局,不包含全球市場。戰(zhàn)斗力評估標準參照《七龍珠》作者鳥山明的思路。本文不僅供娛樂。
No.1:歐萊雅集團
彩妝品牌:美寶蓮紐約、巴黎歐萊雅、YSL、植村秀、阿瑪尼等
戰(zhàn)斗力評估:25000
作為全球第一的化妝品巨頭,同時也是全球第一的彩妝巨頭,在中國市場,歐萊雅集團是當之無愧的彩妝巨無霸。
歐萊雅近年來在美國市場大肆收購小眾彩妝品牌,對于彩妝品類的布局十分高調。而在中國市場,隨著上世紀末對美寶蓮的收購,歐萊雅早已是中國彩妝市場的霸主。
數(shù)據(jù)最能說明問題:2015年,中國市場排名第一和第二的彩妝品牌分別是美寶蓮和巴黎歐萊雅,市場份額分別為20.2%和9.8%(歐睿數(shù)據(jù))。兩大品牌加在一起,市場份額達到30%。而這個水平,至少持續(xù)了5年。
這還不足以說明歐萊雅集團彩妝的實力。盡管兩大大眾品牌在中國強勢依舊,歐萊雅在中國高端彩妝市場的布局也如火如荼。以近期在網(wǎng)上紅了半邊天的YSL來說,這個來到中國才3年的品牌,就已成為眾多女性心中口紅的代名詞。2015年,YSL在中國總業(yè)績大幅增長130%。
加上植村秀和阿瑪尼等,歐萊雅集團在高端彩妝市場的實力也不可小覷。如此說來,歐萊雅集團的戰(zhàn)斗力25000不過分吧?
No.2:卡姿蘭集團
彩妝品牌:卡姿蘭、凱芙蘭
戰(zhàn)斗力評估:10000
值得慶幸的是,在中國市場,排在第二的是中國企業(yè)??ㄗ颂m集團是中國年回款過10億的化妝品企業(yè)中唯一一家以彩妝品類為主的,這個數(shù)據(jù)足以說明卡姿蘭集團彩妝品類的強勢。事實上,卡姿蘭集團旗下?lián)碛?大各具特色的彩妝品牌——卡姿蘭和凱芙蘭。
數(shù)據(jù)顯示,2015年,卡姿蘭品牌以6.5%的市場份額位列中國彩妝市場品牌第三,同時也是中國彩妝品牌第一。雖然與第一第二名仍有差距,但是相較于往年,卡姿蘭品牌的市場份額日益擴大。
2014年,卡姿蘭的市場份額為5.5%。一年里增加1個點的市場占有率,卡姿蘭顯然是成功的。而且從2015年美寶蓮、巴黎歐萊雅和卡姿蘭的市場份額均擴大(三個品牌合計擴大1.7%)來看,其他品牌的市場空間是相對減小了的。彩妝市場的集中度正在提高,而其中正好有一個中國企業(yè)。
卡姿蘭連續(xù)5年保持40%以上的年增長率,而且卡姿蘭有一個撒手锏——卡姿蘭中國彩妝周。在2015年,卡姿蘭中國彩妝周600多場路演覆蓋了7000多家網(wǎng)點,合計產生3.6億元的零售量。而2016年,卡姿蘭中國彩妝周勢頭更加迅猛。
凱芙蘭是卡姿蘭集團旗下的另一品牌。借助于卡姿蘭集團在彩妝領域的深厚造詣,凱芙蘭近年來的發(fā)展勢頭十分迅猛。更重要的是,凱芙蘭在“與90后消費者產生共鳴”這條路上走得很快。2015年,凱芙蘭全新定位為彩妝潮牌,努力讓90后消費者愛上化妝,成為中國第一個倡導彩妝場景化的潮牌。
中國彩妝第一品牌加上一個頗具特色的彩妝潮牌,再加上一個其他競爭對手不具有的撒手锏,說卡姿蘭集團的戰(zhàn)斗力10000點不算高。
No.3:LVMH集團
彩妝品牌:迪奧、玫珂菲、貝玲妃、紀梵希、嬌蘭等
戰(zhàn)斗力評估:8000
LVMH是全球第一的奢侈品集團,而且高端化妝品實力雄厚。2015年,LVMH集團的化妝品業(yè)務銷售額為50億美元(約合人民幣338億元)。在其中,彩妝的占比約為40%,也就是說LVMH集團彩妝品類的銷售額能超過130億元。
LVMH集團旗下的彩妝品牌非常強勢,從高端的迪奧到更高端的嬌蘭,從玫珂菲到貝玲妃等。
其在中國市場表現(xiàn)最好的經典大牌迪奧2014年彩妝市場份額為2.8%,約為卡姿蘭的一半,排名第5。根據(jù)iziRetail的數(shù)據(jù),迪奧2015年在中國市場的銷售額為22億元。
2008年進入中國市場的玫珂菲在中國專業(yè)彩妝界也有不錯的表現(xiàn),加上嬌蘭、貝玲妃等,LVMH在中國高端彩妝領域的實力也不容小覷。
No.4:資生堂集團
彩妝品牌:心機彩妝、Za、CPB、悠萊、歐珀萊等
戰(zhàn)斗力評估:6000
在資生堂,有兩種彩妝品牌。一種叫“彩妝品牌”,另外一種,叫“護膚彩妝品牌”。彩妝品牌主要是心機彩妝、INTERGRATE、MAJOLICA MAJORCA,而護膚彩妝品牌主要是Za、歐珀萊、悠萊、CPB、蒂思嵐、茵芙紗、NARS(不知道為什么放這一類)、資生堂等等,不一一列舉了。據(jù)品觀君粗略統(tǒng)計,其高端和大眾線的品牌中,有約6-7成是彩妝品牌或護膚彩妝品牌。
從這種細分中可以看出,資生堂集團的彩妝產品線非常豐富。俗話說,亂拳打死老師傅,這么多牌子的彩妝產品堆在一起,都夠打死一兩個彩妝大牌了。
但在中國市場,資生堂旗下的彩妝品牌只有心機彩妝2009年進入了中國,不過表現(xiàn)一直并不出色。倒是旗下的護膚彩妝品牌,實力強勁。例如,Za的彩妝專柜到處可見,甚至進入了屈臣氏;歐珀萊在2015年是中國百貨渠道排名前5的品牌。
盡管經歷了2015年的銷售下跌,但2016年上半年資生堂中國區(qū)的大眾化妝品業(yè)務開始恢復增長了。上半年資生堂在中國取得了約合36億元的銷售收入,其中Za、悠萊、泊美等品牌小幅增長,資生堂、CPB、茵芙紗等高端品牌則大幅增加47%。
今年資生堂還完成了對Revive和Laura Mercier的收購,進一步擴充了彩妝線。論全球市場實力,資生堂的彩妝業(yè)務不弱,論中國市場實力,資生堂也很強。
并列No.4:雅詩蘭黛集團
彩妝品牌:魅可、芭比波朗、湯姆福特等
戰(zhàn)斗力評估:6000
雅詩蘭黛是全球第一高端化妝品企業(yè)。單論彩妝銷售額,2016財年集團彩妝板塊銷售額47億美元就快趕上LVMH集團化妝品版塊了。數(shù)據(jù)顯示,彩妝業(yè)務約占集團總銷售額的41.7%。
雅詩蘭黛集團對于彩妝業(yè)務的重視度是不可忽視的。2015財年,雅詩蘭黛集團彩妝業(yè)務占比才38%左右,而現(xiàn)在已經占到41.7%。另外,雅詩蘭黛還計劃斥資收購美國彩妝品牌Becca,頂級護膚品牌海藍之謎也計劃推出彩妝產品線。
不過,雅詩蘭黛集團在中國最強勢的還是護膚業(yè)務。在雅詩蘭黛、倩碧、海藍之謎等大牌的強光之下,魅可、芭比波朗和湯姆福特顯得小眾得多。
即便與同屬高端定位的LVMH旗下幾大品牌比較,雅詩蘭黛在中國彩妝市場也稍顯弱勢。不說別的,雅詩蘭黛布局在中國的三大彩妝品牌(我們沒有看到雅詩蘭黛品牌彩妝線的數(shù)據(jù)),論市場份額它們均比不過迪奧。
但是現(xiàn)在彩妝品類的消費趨勢是在往高端走的,6000的戰(zhàn)斗力估測它的未來。
No.6:玫琳凱
彩妝品牌:玫琳凱
戰(zhàn)斗力評估:5000
作為全球最具代表性的化妝品直銷企業(yè)之一,玫琳凱在中國彩妝市場也是一股有較大影響力的力量。而且,這個企業(yè)僅靠玫琳凱這一個品牌。
2013年玫琳凱在中國市場銷售額就達到了77億人民幣,數(shù)據(jù)顯示2015年玫琳凱在中國的銷售額達到123.6億元。要知道,2015年玫琳凱(中國)上海分公司納稅了6.88億元。
因此,中國也是玫琳凱全球最大的市場。而據(jù)歐睿咨詢的數(shù)據(jù),玫琳凱2014年在中國彩妝市場占據(jù)3.3%的份額,成為中國市場No.4的彩妝品牌。雖然讓人意外,但足見其戰(zhàn)斗力不小。
在今年3月,為了進一步鞏固彩妝板塊的發(fā)展,玫琳凱正式啟用了位于杭州的全新彩妝工廠,該工廠年產能可達9000萬件。這也預示著高速增長的玫琳凱對中國彩妝市場的持續(xù)發(fā)力。
No.7:愛茉莉太平洋
彩妝品牌:伊蒂之屋、Hera等
戰(zhàn)斗力評估:4000
提到彩妝,必談韓妝;而提到韓妝,則必談愛茉莉太平洋。
在中國刮起氣墊風潮的品牌是誰?Hera、Iope、蘭芝!它們都是愛茉莉太平洋旗下品牌。目前在中國做氣墊最有個性的品牌是誰?愛茉莉太平洋旗下的悅詩風吟都開了氣墊霜專賣店。
不過,雖然2015在中國年銷售額能達到40-45億美元,但其中彩妝品牌能占據(jù)的份額并不算大。截至目前,“愛茉莉太平洋集團旗下5大國際品牌中唯一的彩妝品牌”就是伊蒂之屋,Hera的產品線中也有大量的護膚品,其余的則均是護膚品牌帶有彩妝產品線。
2013年,愛茉莉太平洋將單品牌店形式的ETUDE HOUSE引進中國市場,取名為“伊蒂之屋”。目前伊蒂之屋在中國可查詢到的門店僅有44家。而Hera進入中國為時尚短。
不過,將各大護膚品牌的彩妝線加在一起,也是一個不小的數(shù)字。試想一下,悅詩風吟、IOPE、蘭芝、夢妝等品牌的彩妝集合起來,也怪有想象力的。
No.8:科蒂集團
彩妝品牌:蜜絲佛陀等
戰(zhàn)斗力評估:3000
科蒂集團在全球彩妝領域的實力非常強勁。它的官網(wǎng)指出,隨著對寶潔旗下40余品牌的收購,科蒂現(xiàn)在是全球排名第三的彩妝企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,2015年科蒂的銷售額在42.8億美元,收購完成后,這個數(shù)據(jù)可達90億美元。
以前的什么芮謎啊、妙巴黎啊,現(xiàn)在又是什么封面女郎啊、蜜絲佛陀啊,科蒂旗下的彩妝干將還不少。不過在中國市場,科蒂的主要特色在于香水,彩妝前鋒還是收購自寶潔的蜜絲佛陀。妙巴黎雖然2010年就進入了中國,但一直不溫不火,沒冒過頭;而芮謎現(xiàn)在則是通過天貓海外旗艦店進行銷售;封面女郎嘛,聽說以前在中國有專柜,后來都撤了。
蜜絲佛陀在中國市場也是個頗有影響力的品牌,上到百貨專柜下到化妝品專營店,渠道網(wǎng)點廣泛。這個戰(zhàn)斗力,3000不算少。
No.9:LG生活健康
彩妝品牌:VOV等
戰(zhàn)斗力評估:2000
LG生活健康一直以來被視為愛茉莉太平洋集團的主要競爭對手。在彩妝品類上,LG生活健康的代表性略遜于愛茉莉太平洋,其在中國市場的彩妝品牌僅2011年收購而來的VOV一個。
VOV是專營店渠道的主流韓國彩妝品牌,目前來看發(fā)展勢頭十分迅猛。據(jù)了解,2008年時VOV占據(jù)了韓國本土彩妝市場30%的份額,也是韓國第一的彩妝品牌。而1998年,VOV就進入中國。我們了解到,到2011年VOV就在中國開拓了1500家網(wǎng)點。
LG生活健康旗下的另一彩妝主力是主打單品牌店模式的菲詩小鋪。在今年的雙十一天貓預售中,菲詩小鋪多個產品奪得彩妝尖貨分會場靠前的成績,也足見其影響力.
我們并不知道LG生活健康彩妝品類更多的數(shù)據(jù),但是有VOV和菲詩小鋪在,LG生活健康也能算個實力強勁的選手。
對了,還有個香奈兒,品觀君估計他的戰(zhàn)斗力比玫琳凱稍弱。至于寶潔,彩妝品牌蜜絲佛陀和封面女郎都賣掉了,玉蘭油和SK-II倒是有一點點彩妝產品線,但競爭力畢竟弱。至于聯(lián)合利華和拜爾斯道夫,品觀君都沒聽說它們有彩妝線,論戰(zhàn)斗力,估計都是5吧。
而本土其他彩妝企業(yè),以及一批擁有彩妝線的本土護膚品企業(yè),品觀君暫時就不去作評估了。同時,關于上面的戰(zhàn)斗力評估,你可以有不同的意見,但是請你一定要在下方留言告訴品觀君哈。