市場(chǎng)
10月22日，天貓大美妝微信公眾號(hào)發(fā)布《天貓雙11快消行業(yè)搶先購(gòu)首日成交榜》。根據(jù)榜單信息，珀萊雅拿下快消、美妝類(lèi)目雙第一，國(guó)際大牌集體發(fā)力，國(guó)貨陣容減弱。據(jù)天貓內(nèi)部消息，天貓雙11正式開(kāi)售（21日晚8點(diǎn)起）的4小時(shí)內(nèi)，天貓美妝破億品牌數(shù)達(dá)40個(gè)。其中，珀萊雅開(kāi)售5分鐘即破億。開(kāi)賣(mài)10分鐘，歐萊雅、蘭蔻、修麗可、雅詩(shī)蘭黛、赫蓮娜、海藍(lán)之謎等國(guó)際大牌破億。相比去年同期，優(yōu)時(shí)顏和伊麗莎白雅頓成為美妝TOP20排行榜中的新面孔，覓光、林清軒首次進(jìn)入“億元俱樂(lè)部”。產(chǎn)品側(cè)，可復(fù)美膠原棒、赫蓮娜黑繃帶面霜、修麗可AGE面霜等17個(gè)超級(jí)單品破億。新品迎來(lái)爆發(fā)，美妝成交單品TOP1000中，新品達(dá)395款，對(duì)比去年增長(zhǎng)了72%。
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監(jiān)管
10月21日，國(guó)家藥監(jiān)局通報(bào)4起化妝品典型案例信息，包括“5.23”安徽寧國(guó)生產(chǎn)銷(xiāo)售假冒化妝品案、重慶霖楊生物科技有限公司未經(jīng)許可生產(chǎn)化妝品案、廣州市凱秀化妝品有限公司生產(chǎn)不符合技術(shù)規(guī)范的化妝品案、上海春靜實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)不符合技術(shù)規(guī)范的化妝品且未建立并執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度案。其中，“5·23”安徽寧國(guó)生產(chǎn)銷(xiāo)售假冒化妝品案的13名犯罪分子被寧國(guó)市人民法院以假冒注冊(cè)商標(biāo)罪、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪分別判處有期徒刑三年，緩刑三年至五年不等，并處高額罰金。廣州凱秀的企業(yè)和法定代表人被廣東省藥監(jiān)局和市監(jiān)局從重從嚴(yán)行政處罰。另外兩起化妝品典型案例涉事企業(yè)被當(dāng)?shù)厥斜O(jiān)局給予企業(yè)行政處罰。
10月22日，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于49批次不符合規(guī)定化妝品的通告(2024年第40號(hào))。通告顯示，經(jīng)福建省食品藥品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院等單位檢驗(yàn)，產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)為廣州協(xié)和生物醫(yī)藥科技有限公司生產(chǎn)的斑小將美白隔離防曬乳等49批次化妝品不符合規(guī)定。國(guó)家藥監(jiān)局要求上海市、廣東省、云南省藥品監(jiān)督管理局對(duì)不符合規(guī)定化妝品涉及的注冊(cè)人、備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)等依法立案調(diào)查，責(zé)令相關(guān)企業(yè)立即依法采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施并開(kāi)展自查整改，責(zé)令相關(guān)化妝品經(jīng)營(yíng)者立即停止經(jīng)營(yíng)上述化妝品，依法調(diào)查其進(jìn)貨查驗(yàn)記錄等情況，對(duì)違法產(chǎn)品進(jìn)行追根溯源；發(fā)現(xiàn)違法行為的，依法嚴(yán)肅查處；涉嫌犯罪的，依法移送公安機(jī)關(guān)。
日前，廣東省藥監(jiān)局發(fā)布關(guān)于化妝品監(jiān)督檢查的通告(2024年第3期)。通告顯示，廣東省藥品監(jiān)督管理局組織對(duì)149家化妝品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，經(jīng)檢查45家企業(yè)“生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在嚴(yán)重缺陷”。廣東省藥品監(jiān)督管理局已要求屬地負(fù)責(zé)藥品監(jiān)督管理的部門(mén)對(duì)上述企業(yè)依法采取責(zé)令暫停生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等緊急控制措施，及時(shí)控制產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。
資本
近日，A股上市企業(yè)四川和諧雙馬股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，擬使用自有及自籌資金，以總計(jì)15.96億元收購(gòu)深圳市健元醫(yī)藥科技有限公司92.1745%股權(quán)。資料顯示，四川雙馬是一家從事產(chǎn)業(yè)投資及管理和私募股權(quán)投資基金管理的上市公司，其私募股權(quán)投資基金管理公司西藏錦合目前在管基金規(guī)模近280億元。深圳健元為國(guó)內(nèi)具有多肽原料藥規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，業(yè)務(wù)類(lèi)別包括多肽原料藥研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)、多肽定制研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)、美容肽研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥及化妝品等領(lǐng)域，服務(wù)客戶(hù)包括雅詩(shī)蘭黛、海藍(lán)之謎等。據(jù)《美妝產(chǎn)品觀》不完全統(tǒng)計(jì)，這大概是今年以來(lái)，美妝原料（多肽）相關(guān)領(lǐng)域最大的一筆收購(gòu)案。
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IPO
10月21日，深交所發(fā)布公告，依據(jù)知原藥業(yè)提交的《關(guān)于撤回首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》，深交所決定終止對(duì)江蘇知原藥業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市的審核。公開(kāi)信息顯示，知原藥業(yè)成立于1999年，上市申請(qǐng)于2023年04月獲得受理，2023年05月完成問(wèn)詢(xún)，2024年6月底曾更新招股書(shū)。據(jù)悉，知原藥業(yè)主要從事皮膚領(lǐng)域藥品、功效性護(hù)膚品等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，旗下?lián)碛宣愜?、洛芙系列藥品及質(zhì)潤(rùn)、修芙世家系列功效性護(hù)膚品，在祛痘領(lǐng)域有較大影響力。
10月21日，錦波生物發(fā)布了2024年三季度財(cái)報(bào)：2024年1月—9月，錦波生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.88億元，同比增長(zhǎng)91.16%；凈利潤(rùn)5.20億元，同比增長(zhǎng)170.42%。其中，第三季度營(yíng)收3.86億元，同比增長(zhǎng)92.07%；凈利潤(rùn)2.10億元，同比增長(zhǎng)153.96%。在今年化妝品市場(chǎng)整體走低的背景下，這一業(yè)績(jī)表現(xiàn)尤為亮眼。德邦證券、中國(guó)銀河證券等證券機(jī)構(gòu)對(duì)錦波生物未來(lái)幾年的業(yè)績(jī)給出積極預(yù)測(cè)，預(yù)期2024年錦波生物年?duì)I收將破10億元大關(guān)，2026年則有望奔向20億。
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財(cái)報(bào)
10月22日，歐萊雅集團(tuán)公布了2024年前三季度的業(yè)績(jī)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日的九個(gè)月內(nèi)，歐萊雅集團(tuán)銷(xiāo)售額達(dá)324億歐元（約合人民幣2491億元），同比增長(zhǎng)6%；第三季度，歐萊雅銷(xiāo)售額為102.8億歐元（約合人民幣792.7億元），同比增長(zhǎng)2.8%。其中，前三季度，大眾化妝品部銷(xiāo)售額達(dá)120.7億歐元（約合人民幣930.3億元），同比增長(zhǎng)5.3%；高端化妝品部銷(xiāo)售額達(dá)113.53億歐元（約合人民幣875億元），同比增長(zhǎng)5.3%；皮膚醫(yī)學(xué)美容部銷(xiāo)售額達(dá)53.93億歐元（約合人民幣415.6億元），同比增長(zhǎng)9.8%，是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最快的部門(mén)；專(zhuān)業(yè)美發(fā)部銷(xiāo)售額達(dá)35.89億歐元（約合人民幣276.6億元），同比增長(zhǎng)4.8%，所有部門(mén)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。按地區(qū)來(lái)看，歐洲仍然是歐萊雅集團(tuán)第一大市場(chǎng)，包括中國(guó)在內(nèi)的北亞地區(qū)前三季度銷(xiāo)售額為74.3億歐元（約合人民幣572.7億元），同比下滑3.5%。
10月24日，聯(lián)合利華公布2024年前三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，前三季度，聯(lián)合利華營(yíng)收464億歐元（約合人民幣3578.46億元），同比增長(zhǎng)1.3%。第三季度，聯(lián)合利華營(yíng)收為152億歐元（約合人民幣1172.25億元），基礎(chǔ)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)4.5%，基礎(chǔ)銷(xiāo)量增長(zhǎng)3.6%，其中75%以上的業(yè)績(jī)由集團(tuán)30個(gè)強(qiáng)勢(shì)品牌貢獻(xiàn)。分部門(mén)看，美容健康部門(mén)表現(xiàn)強(qiáng)勁，護(hù)發(fā)品牌CLEAR清揚(yáng)在中國(guó)以外的地區(qū)呈現(xiàn)高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，健康幸福和高端美妝兩大子部門(mén)已連續(xù)15個(gè)季度實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，不過(guò)，高端美妝在中國(guó)、美國(guó)的增速開(kāi)始有放緩趨勢(shì)；個(gè)護(hù)業(yè)務(wù)中，多芬男士+護(hù)理系列呈現(xiàn)高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。
10月24日，珀萊雅發(fā)布2024年第三季度報(bào)告。報(bào)告顯示，前三季度，珀萊雅營(yíng)業(yè)收入達(dá)69.66億元，同比增長(zhǎng)32.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.99億元，同比增長(zhǎng)33.95%。其中，第三季度營(yíng)業(yè)收入達(dá)19.65億元，同比增長(zhǎng)21.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.98億元，同比增長(zhǎng)20.72%。從當(dāng)前業(yè)績(jī)來(lái)看，若第四季度仍維持30%以上的增速（去年第四季度營(yíng)收為36.56億元），珀萊雅將成為首個(gè)突破110億元的國(guó)貨美妝集團(tuán)。
10月24日，敷爾佳發(fā)布了2024年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，前三季度，敷爾佳營(yíng)收同比增長(zhǎng)9.47%至14.66億元，歸母扣非凈利潤(rùn)同比下滑6.71%至4.9億元；第三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)11.88%至5.26億元，歸母扣非凈利潤(rùn)同比下滑9.03%至1.66億元。敷爾佳在2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)9.29%至19.34億元，從當(dāng)前增速來(lái)看，敷爾佳將于今年穩(wěn)步邁入20億元陣營(yíng)。
日前，片仔癀公布2024年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，2024年前三季度，片仔癀實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.5億元，同比增長(zhǎng)11.19%；前三季度歸母凈利潤(rùn)為26.87億元，同比增長(zhǎng)11.73%。其中，片仔癀化妝品營(yíng)收達(dá)5.25億，同比增長(zhǎng)21.92%，毛利率達(dá)63.07%。
10月23日，南京科思化學(xué)股份有限公司發(fā)布了2024年第三季度報(bào)告。報(bào)告顯示，第三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.53億元，同比下滑22.46%；歸母凈利潤(rùn)為9268.33萬(wàn)元，同比下滑50.09%，歸母扣非凈利潤(rùn)為7843.82萬(wàn)元，同比下滑56.99%。2024年前三季度，科思股份的營(yíng)收為18.58億元，同比增長(zhǎng)4.69%；歸母凈利潤(rùn)為5.14億元，同比下滑4.11%；歸母扣非凈利潤(rùn)為4.79億元，同比下滑9%?？扑脊煞菔侨蜃钪饕姆罆駝┲圃焐讨?，據(jù)公司披露，其防曬劑產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的份額已超過(guò)20%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。目前，科思股份與帝斯曼-芬美意、拜爾斯道夫、寶潔、歐萊雅、默克、強(qiáng)生等大型跨國(guó)化妝品公司和專(zhuān)用化學(xué)品公司建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
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10月21日，川寧生物發(fā)布2024年三季度報(bào)告。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收44.56億元，同比增長(zhǎng)24.43%；歸母凈利潤(rùn)10.76億元，同比增長(zhǎng)68.07%。川寧生物成立于2010年，于2022年登陸創(chuàng)業(yè)板，是國(guó)內(nèi)以及全球較大規(guī)模的抗生素中間體供應(yīng)商之一，2020年，公司設(shè)立全資子公司上海銳康生物技術(shù)研發(fā)有限公司開(kāi)展合成生物學(xué)產(chǎn)品研發(fā)，圍繞高端化妝品原料、保健品原料、高附加值天然產(chǎn)物、生物基材料等領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局。值得關(guān)注的是，在上個(gè)月的機(jī)構(gòu)調(diào)研中，川寧生物表示，紅沒(méi)藥醇、5-羥基色氨酸、麥角硫因、肌醇已進(jìn)入生產(chǎn)階段；角鯊?fù)椤?角鯊烯、依克多因已完成中試，植物鞘胺醇小試已完成，已進(jìn)入中試階段，2024年下半年公司計(jì)劃主要以化妝品原料和保健品原料的開(kāi)發(fā)為主。
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10月24日，包材上市龍頭力合科創(chuàng)公布三季度財(cái)報(bào)顯示，2024年前三季度營(yíng)收約15.94億元，同比減少9.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.35億元，同比減少53.33%；其中，三季度營(yíng)收5.46億元，同比下降13.66%；凈利潤(rùn)5422.88萬(wàn)元，同比下降18.90%，這已經(jīng)是力合科創(chuàng)今年連續(xù)三個(gè)季度財(cái)報(bào)錄得營(yíng)收凈利雙下滑。
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10月24日，華業(yè)香料公布最新財(cái)報(bào)。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.57億元，同比增長(zhǎng)31.04%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1781.6萬(wàn)，同比增長(zhǎng)2432.89%；第三季度，公司營(yíng)收8426.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.76%，凈利潤(rùn)407萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)263.88%。照此增速，今年華業(yè)香料總營(yíng)收有望突破3億元，創(chuàng)下近十年?duì)I收峰值，凈利潤(rùn)突破2000萬(wàn)元，一舉扭虧為盈。
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10月24日，嘉亨家化股份有限公司發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)：2024年第三季度，公司營(yíng)收2.68億元，同比下降5.24%；歸母凈利潤(rùn)766萬(wàn)元，同比下降38.77%；2024年前三季度，嘉亨家化營(yíng)收共6.9億元，同比下降5.16%；歸母凈利潤(rùn)221萬(wàn)元，同比下降91.54%。嘉亨家化是本土較大規(guī)模的美妝代工廠，主要從事日化產(chǎn)品OEM/ODM及塑料包裝容器的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。對(duì)于凈利潤(rùn)下滑的情況，嘉亨家化在財(cái)報(bào)中指出，有兩個(gè)原因：一是本期行業(yè)需求復(fù)蘇低于預(yù)期，客戶(hù)需求減少以及本期產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)、折舊攤銷(xiāo)等固定支出增加，導(dǎo)致毛利率下降；二是為滿(mǎn)足湖州嘉亨投產(chǎn)需要以及增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等增加。
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