7月31日，2024（第十七屆）中國(guó)化妝品大會(huì)·新品開發(fā)論壇在上海虹橋綠地鉑瑞酒店舉行。該論壇由立道集團(tuán)、上海友仁、眾繪生物戰(zhàn)略合作，共有7位嘉賓共同把脈新品開發(fā)趨勢(shì)。
隨著顏值經(jīng)濟(jì)和悅己潮流的持續(xù)盛行，美妝護(hù)膚行業(yè)正迎來(lái)前所未有的消費(fèi)熱潮。抖音電商美妝護(hù)膚行業(yè)的銷售規(guī)模逐年攀升，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭與廣闊的發(fā)展前景。
蟬媽媽杭州分公司總經(jīng)理陳智琴?gòu)摹睹缞y護(hù)膚行業(yè)分析報(bào)告》著手，聚焦于護(hù)膚品、彩妝/香水、美妝工具/美容儀器三大細(xì)分市場(chǎng)，并分別選取機(jī)會(huì)賽道、優(yōu)質(zhì)案例、熱門品類做進(jìn)一步拆解，為品牌未來(lái)布局揭示方向。
01
美妝護(hù)膚行業(yè)概況
2022年至2024年H1，抖音電商美妝護(hù)膚行業(yè)展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展勢(shì)頭；從銷售增長(zhǎng)表現(xiàn)看，2023年銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)63.11%，預(yù)計(jì)2024年銷售規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，美妝行業(yè)前景向好。
其中，護(hù)膚品作為美妝護(hù)膚核心品類，雖然整體規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，但由于彩妝/香水、美妝工具/美容儀器更高的增長(zhǎng)速率，護(hù)膚品市場(chǎng)份額同比下滑，但其他兩大市場(chǎng)的增長(zhǎng)為市場(chǎng)提供了新的增長(zhǎng)契機(jī)。
02
細(xì)分品類市場(chǎng)分析
在護(hù)膚品市場(chǎng)，面部護(hù)膚為主要消費(fèi)市場(chǎng)，2023年銷售額指數(shù)達(dá)3,170,640，占據(jù)護(hù)膚品品類87.36%的市場(chǎng)份額，“分區(qū)護(hù)理”、“男士護(hù)膚”兩大趨勢(shì)盛行。
除T區(qū)護(hù)理同比表現(xiàn)略有下降外，唇部護(hù)理、面部護(hù)膚、眼部護(hù)理均呈現(xiàn)出不同幅度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，消費(fèi)者護(hù)膚習(xí)慣愈加精細(xì)化，通過分區(qū)護(hù)理來(lái)追求護(hù)膚功效的最大化。
分區(qū)護(hù)理中，唇部護(hù)理增長(zhǎng)最快，2023年銷售額同比增長(zhǎng)87.98%。分季節(jié)來(lái)看，秋冬季為銷售高峰，自入秋以來(lái)需求明顯增加；從產(chǎn)品形式來(lái)看，經(jīng)典的膏狀潤(rùn)唇產(chǎn)品（包含潤(rùn)唇膏和有色潤(rùn)唇膏）占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但從細(xì)分市場(chǎng)視角看，唇部精華勢(shì)頭迅猛，在銷售規(guī)模和同比增速上均表現(xiàn)亮眼。隨著唇部護(hù)理市場(chǎng)成熟，品類集中度顯著提升。
隨著全民護(hù)膚觀念深入人心，男士美妝護(hù)膚呈高增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年銷售額同比增長(zhǎng)78.9%。另外，男性在香水/香膏領(lǐng)域發(fā)力迅猛，雖然整體規(guī)模較小，但2023年銷售額同比增長(zhǎng)1153.12%。
其中，草本海洋在男士香水/香膏品類中市場(chǎng)份額高達(dá)78.64%。蟬媽媽分析發(fā)現(xiàn)，該品牌定位男性群體，微劇情內(nèi)容多場(chǎng)景放大痛點(diǎn)，瞄準(zhǔn)男性群體精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，該品牌圈定目標(biāo)人群進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷，與送禮、約會(huì)、重要會(huì)面建立強(qiáng)關(guān)聯(lián)，深度挖掘潛在需求。最后，據(jù)蟬魔方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該品牌流量主要源于付費(fèi)流量，預(yù)計(jì)占比達(dá)93.5%，并通過明星背書來(lái)迅速打開知名度。
在美妝工具/美容儀器細(xì)分市場(chǎng)，高效護(hù)膚推動(dòng)面部美容儀器領(lǐng)跑，個(gè)性化需求促使美妝工具高速增長(zhǎng)。
作為高客單價(jià)品類，面部美容儀器銷售規(guī)模受大促影響較大，全年銷售高峰集中在618好物節(jié)和雙11好物節(jié)；此外，禮贈(zèng)需求也對(duì)面部美容儀器的銷售起到積極的助推作用。
數(shù)據(jù)顯示，面部美容儀主要通過直播渠道銷售，且高度集中于達(dá)人合作。從達(dá)人類型看，TOP4直播達(dá)人均具備護(hù)膚屬性，意味著在面部美容儀器銷售領(lǐng)域，具有護(hù)膚專業(yè)知識(shí)和影響力的垂直達(dá)人更受消費(fèi)者信賴，能有效促進(jìn)銷售增長(zhǎng)。
2023年，面部美容儀市場(chǎng)高度集中化趨勢(shì)加劇，消費(fèi)者決策時(shí)更加信賴頭部品牌。此外，面部美容儀器產(chǎn)品更新迭代迅速，品牌通過不斷升級(jí)創(chuàng)新來(lái)穩(wěn)固自身地位，并進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
雖然在面部美容儀器價(jià)格帶中，500元以下商品數(shù)量最多，但在2023年銷售額同比下滑，這意味著消費(fèi)者對(duì)于低價(jià)商品的需求正在減少，并逐漸向高品質(zhì)市場(chǎng)傾斜。商品賣點(diǎn)上，提拉緊致、淡紋、抗初老等賣點(diǎn)表現(xiàn)尤為突出。
年齡分布上，面部美容儀器品類更受年輕群體青睞，18-23歲的人群TGI不斷上升，反映了隨著“抗初老”概念市場(chǎng)教育的逐步加強(qiáng)。
2024（第十七屆）中國(guó)化妝品大會(huì)由品觀、CiE美妝創(chuàng)新展聯(lián)合主辦，諾斯貝爾、貝豪集團(tuán)、福瑞達(dá)生物股份戰(zhàn)略合作，共有50+大咖共論產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指引未來(lái)趨勢(shì)。
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