最近有人問:“品觀君你是不是迷上了二次元?”
品觀君回答:“何以見得?”
該人說:“你最近盤點了2期什么彩妝品類戰(zhàn)斗力、CS渠道戰(zhàn)斗力,還都是學(xué)著七龍珠里面弗利薩、超級賽亞人的戰(zhàn)斗力評估瞎搞的。”
品觀君:“……”
為了證明品觀君并沒有迷上二次元,品觀君決定:
再來評估一下各大國際化妝品巨頭在中國護膚品市場的戰(zhàn)斗力!
不服?你來打我??!看我變身超級賽亞人不打死你!
NO.1:歐萊雅中國
在華品牌數(shù)量:22
中國市場年銷售額:149.6億元(2015年)
護膚品牌數(shù)量:>10
戰(zhàn)斗力評估:10000
2015年,歐萊雅集團在中國區(qū)實現(xiàn)了149.6億元的銷售額,成為中國市場第一化妝品企業(yè)。而中國市場,也連續(xù)5年每年為歐萊雅集團貢獻100億元以上的銷售額,成為歐萊雅集團全球第二大市場。
歐萊雅在中國是第一彩妝企業(yè),同時也是第一護膚品企業(yè)。那么歐萊雅在中國護膚市場的戰(zhàn)斗力體現(xiàn)在什么方面呢?
別的咱不說,中國市場第一護膚品牌、中國市場第一高端護膚品牌、中國市場第一男士護膚品牌分別是誰知道么?巴黎歐萊雅,蘭蔻,巴黎歐萊雅男士!統(tǒng)統(tǒng)都是歐萊雅家的。
除此之外,歐萊雅在中國還有科顏氏、碧歐泉、薇姿、理膚泉、修麗可、赫蓮娜一眾干將,這些品牌在相關(guān)細分領(lǐng)域都能獨當(dāng)一面,并擁有廣泛的市場影響力。比如薇姿和理膚泉是中國市場藥妝領(lǐng)先品牌,而科顏氏在中國市場仍然保持著快速的增長,且今年上半年躋身進了百貨渠道品牌前10(中怡康數(shù)據(jù))。
No.2:資生堂
在華品牌數(shù)量:15
中國市場年銷售額:70-80億元(2016年預(yù)估)
護膚品牌數(shù)量:8
戰(zhàn)斗力評估:7000
今年前3個季度,資生堂公司在中國市場實現(xiàn)了885億日元(約合57億元人民幣)的銷售收入,同比增長了16.7%。而據(jù)資生堂方面預(yù)估,今年中國市場業(yè)績將得到10%左右的增長,這意味著2016年資生堂中國市場銷售額或達1305億日元,折合人民幣約合77億元。
雖然資生堂并沒有公開護膚板塊的銷售業(yè)績,而且資生堂的護膚品牌大都帶有彩妝產(chǎn)品線,但是從其市場表現(xiàn),我們可以窺見其護膚品類的實力。
在中國市場,資生堂擁有主力高端護膚品牌蒂思嵐、茵芙紗和資生堂,且大眾線擁有Za、泊美、悠萊等。這些品牌在中國市場的影響力不可謂不大,例如,歐珀萊是曾經(jīng)的三歐品牌之一,2015年在百貨渠道能排在護膚彩妝品牌前3(中怡康數(shù)據(jù))。
與此同時,資生堂在CS渠道也擁有十足的影響力,不僅以泊美、悠萊等品牌培育了CS渠道的品牌化發(fā)展,而且還將蒂思嵐等中高端品牌引入其中。
資生堂旗下純彩妝品牌只有一個心機彩妝進入了中國,但是其表現(xiàn)一直不溫不火。相比之下,還是護膚品類最為突出。
No.3:愛茉莉太平洋
在華品牌數(shù)量:8
中國市場年銷售額:40億元以上(2015年估測)
護膚品牌數(shù)量:6
戰(zhàn)斗力評估:5000
有業(yè)內(nèi)人士估測,愛茉莉太平洋2015年在中國市場的銷售額約在40-45億元人民幣左右。今年前3季度,愛茉莉太平洋整體美容化妝品業(yè)務(wù)收入約合314億元人民幣,同比增長了23.7%。中國是愛茉莉太平洋增長最快的海外市場,我們對中國市場按照50%的增長率(2015年亞太市場增長率是51.5%)來計算的話,或許愛茉莉太平洋今年在華能達到60億元左右的營收。這個數(shù)據(jù)做個參考,不準確也不礙事。
愛茉莉太平洋在中國的護膚品牌包括雪花秀、蘭芝、IOPE、夢妝、悅詩風(fēng)吟、赫妍等,這么說吧,愛茉莉太平洋的5大全球品牌中,只有一個伊蒂之屋是彩妝品牌,而伊蒂之屋在中國目前僅有50家左右的門店。雖然如伊蒂之屋、赫妍、蘭芝、IOPE等品牌多多少少帶有彩妝線,但可想而知愛茉莉太平洋最強勢的品類是護膚。個人護理用品只有個進來不久的呂,就不說了。
今年以來,悅詩風(fēng)吟在中國開出了第300家店,而雪花秀的店鋪數(shù)量也突破了100家。在百貨渠道,今年上半年悅詩風(fēng)吟和蘭芝雙雙進入了品牌前10,市場份額均達到3%以上,并使愛茉莉太平洋集團稱為中國百貨渠道的一匹黑馬。
No.4:雅詩蘭黛
在華品牌數(shù)量:15
中國市場年銷售額:42億元(2015年推算)
護膚品牌數(shù)量:7
戰(zhàn)斗力評估:4000
跟歐萊雅、資生堂等巨頭相比,雅詩蘭黛的護膚品實力顯得要弱不少。要知道,雅詩蘭黛集團全球各大業(yè)務(wù)板塊中,護膚品板塊僅占41.42%的比重(2015財年),相比之下,彩妝都能達到39.85%,與護膚品幾乎持平。演算一下雅詩蘭黛護膚品類在全球市場的銷售額,差不多45億美元。
據(jù)雅詩蘭黛集團在2015年中的財報披露,中國市場是雅詩蘭黛集團第三大市場。而中國市場的銷售額占到雅詩蘭黛集團總銷售額6%左右,算一算,2015年有約6.5億美元。如果我們再刨去彩妝品牌魅可、芭比波朗和湯姆福德三大彩妝品牌以及一眾香水品牌……雅詩蘭黛集團在中國布局有15個品牌,其中護膚品牌數(shù)量還不到一半。
不過我們不能單以銷售表現(xiàn)去對比歐萊雅和資生堂等企業(yè),畢竟雅詩蘭黛是全球第一高端化妝品企業(yè),其在中國布局的護膚品牌,也均是高端線的,如雅詩蘭黛、海藍之謎、悅木之源、倩碧等。高端線不如大眾線那么容易上體量,但這也足以看出雅詩蘭黛集團在中國高端護膚市場的影響力。
比如旗下主力品牌雅詩蘭黛,在2016年上半年中國百貨渠道品牌份額中排名第 2,市場份額達到了8%。而在電商渠道,雅詩蘭黛也是外資品牌中的一大勁旅,2016年雙十一,雅詩蘭黛進入天貓雙十一億元俱樂部,單日銷售額過億元。
當(dāng)然,資生堂、歐萊雅和愛茉莉太平洋在CS渠道多多少少還有些戰(zhàn)斗力,至于雅詩蘭黛嘛……
No.5:寶潔
在華品牌數(shù)量:14
中國市場年銷售額:350億元以上(2015年估算)
護膚品牌數(shù)量:2
戰(zhàn)斗力:3500
寶潔是中國市場銷售額第一的日化巨頭,2015財年,根據(jù)寶潔的官方數(shù)據(jù),寶潔在中國市場的銷售額約占全球銷售額的8%左右。不過近一年多寶潔在中國出現(xiàn)了下滑,而以不超過10%的降幅來計算,寶潔在中國市場的年銷售額至少也在350億元以上,是歐萊雅的2倍以上。
不過,寶潔的銷售額大多由洗發(fā)水等個人護理用品貢獻。隨著近年10月寶潔向科蒂出售了旗下40余美妝品牌,寶潔旗下僅剩下兩個護膚品牌——玉蘭油和SK-II。
不過這兩個品牌在中國市場的影響力絕對不容小覷。在2014年,玉蘭油和SK-II雙雙進入中國百貨渠道護膚品牌銷售前10。近年雙十一期間,SK-II在天貓旗艦店也獲得了過億元的單日銷售額,躋身億元俱樂部。
玉蘭油不僅是中國市場昔日的“三歐品牌”之一,而且在百貨、電商、專營店和商超等多渠道都有較大的影響力。SK-II以一瓶神仙水打開了中國高端護膚品市場的局面。今年上半年,SK-II做了一次“她終于去了相親角”的話題營銷事件,更是使SK-II品牌的形象和銷售額得到巨大提升。
不過今年上半年,玉蘭油和SK-II雙雙跌出百貨渠道Top10護膚/彩妝品牌陣營。更為讓人擔(dān)憂的是,玉蘭油在中國已關(guān)閉約30%的柜臺,這部分柜臺約占5%的銷售額。
No.6:LG生活健康
在華品牌數(shù)量:8
中國市場銷售額:未知
護膚品牌數(shù)量:5
戰(zhàn)斗力:3000
我們都知道,LG生活健康最早進入中國市場的是牙膏品牌竹鹽,但是LG生活健康在中國護膚品市場的戰(zhàn)斗力并不弱,尤其是近兩年來。
LG生活健康2015年能達到近300億元的銷售額,體量與愛茉莉太平洋十分逼近。這樣一家大型化妝品企業(yè),在中國市場布局的護膚品牌定然不可能只有一個。2006年引進后,2007年引進秀雅韓,2008年引進菲詩小鋪,今年又引進了蘇秘37°,LG生活健康在中國已有覆蓋高端到大眾定位的5大護膚品牌,涉及百貨、CS、單品牌店和電商等多元渠道。
雖然我們并不清楚LG生活健康在中國市場的銷售額大致是多少,但是從這些品牌的市場表現(xiàn)來看,著實也是愛茉莉太平洋的勁敵。
LG生活健康引入中國市場的第一個護膚品牌是蝶妝。在定位百貨渠道時期,蝶妝最高峰時年出貨號稱達到7億元。而后蝶妝出現(xiàn)了一些問題,但是將CS渠道作為核心渠道之后,蝶妝又在2012年至2015年間保持每年100%以上的增長。
菲詩小鋪在中國市場的單品牌店數(shù)量,甚至比悅詩風(fēng)吟還要多;后不僅在中國高端百貨已廣泛撒網(wǎng),如今還成為電商上不可避談的高端護膚品牌;蘇秘37°因代購而火,如今進入中國市場后,已漸漸進入更多人的視野……
在韓流還未退去之時,我們永遠也不要忽視任何一家韓國大企業(yè)在中國市場的戰(zhàn)斗力。
No.8:強生
在華品牌數(shù)量:7
中國市場年銷售額:不詳
護膚品牌數(shù)量:4
戰(zhàn)斗力評估:2500
說起護膚品,人們很難想起國際醫(yī)藥巨頭強生也是一個在護膚品類上很強勢的企業(yè)。事實上,根據(jù)2015年財報,年銷售額超過4500億元人民幣的強生公司,其個人護理產(chǎn)品銷售總額達到890億元。2014年,其全球護膚品類銷售額也超過37億美元(約合257億元人民幣)。
具體到中國市場,其官網(wǎng)可查詢到的個人護理品牌共有7個,其中有4個屬于護膚品牌。其中可伶可俐雖然近年來已被市場邊緣化,但強生靠著在中國市場收購而來的大寶,就足以使其在護膚品市場站住腳跟。
數(shù)據(jù)顯示,在2012年,大寶全年銷售額接近14億元。雖然大寶被收購后數(shù)年間沒有大的市場動作,而且媒體也指出其市場份額逐年下滑,但今年,大寶密集推出包括男士產(chǎn)品在內(nèi)的多個新品,并開始轉(zhuǎn)向年輕化。不論如何,大寶多年積攢下來的資源也絕不容人小覷。
除了大寶以外,強生還在中國擁有露得清、強生美肌等護膚品牌。據(jù)悉,光在屈臣氏渠道,露得清2013年就能獲得2.6億元的銷售額了。
No.8:拜爾斯道夫
在華品牌數(shù)量:6
中國市場年銷售額:40億元左右(2014年估測)
護膚品牌數(shù)量:3
戰(zhàn)斗力:2000
提及拜爾斯道夫,第一個會想到的大概是妮維雅。妮維雅作為目前全球范圍內(nèi)最大的護膚品牌之一,早在民國時期就進入了中國。而目前,妮維雅是中國市場大眾護膚品類中的佼佼者,妮維雅男士也成為中國市場三大男士品牌之一。
不過在中國市場,拜爾斯道夫的護膚品牌僅為妮維雅、萊珀妮和優(yōu)色林三個。有數(shù)據(jù)顯示,拜爾斯道夫2014年在中國市場的銷售額約為40億元左右。而其中,收購而來的舒蕾在2015年已經(jīng)達到10億元年銷售額。另據(jù)媒體報道,妮維雅2015年在中國市場的銷售額超過15億元。此外,貴婦品牌萊珀妮和藥妝品牌優(yōu)色林在中國市場并不算好。
因此,整體而言拜爾斯道夫的護膚板塊戰(zhàn)斗力稍稍偏弱。
No.9:LVMH集團
在華品牌數(shù)量:10
中國市場年銷售額:不詳
護膚品牌數(shù)量:3
戰(zhàn)斗力評估:1000
嬌蘭,迪奧,玫珂菲,紀梵希,馥蕾詩……LVMH在中國市場的美妝品牌中,掰掰手指頭,好像只有馥蕾詩可以算一個護膚品牌,其余品牌無一不是以彩妝和香水著稱于世的。當(dāng)然,如迪奧、嬌蘭也帶有很多護膚品線,且護膚品占比也很高,但我相信人們對它們的印象還是以香水和彩妝更為突出。
馥蕾詩2012年才進入中國市場,而目前其在官網(wǎng)上可查詢的專柜數(shù)量僅有29個。有數(shù)據(jù)表示馥蕾詩2015年的單店產(chǎn)出約為1100多萬元,這意味著馥蕾詩在中國市場的年銷售額約為3億元。
另據(jù)了解,迪奧品牌在中國市場的銷售額為22億元,除去彩妝(歐睿數(shù)據(jù):2014年在中國彩妝市場份額為2.8%)、香水,護膚品類應(yīng)該還有所剩余。綜合考慮到迪奧和嬌蘭護膚品系列的影響力,如嬌蘭御庭蘭花系列在貴婦級別中絕對有一席之地,我認為還是能夠達到1000。
No.10:花王
在華品牌數(shù)量:8
中國市場年銷售額:500億日元(2015年)
護膚品牌數(shù)量:3
戰(zhàn)斗力評估:800
花王是日本第一大日化企業(yè),比資生堂的銷售規(guī)模還大高一個身位。但是在化妝品領(lǐng)域,花王還是稍弱于資生堂。具體到其1993年就進入了的中國市場,更是被資生堂拉開巨大差距。
在今年以前的四年時間里,花王是將中國業(yè)務(wù)委托給上海家化負責(zé)的。明年起,上海家化與花王的合作將不再延續(xù),花王將自主運營其在中國市場的業(yè)務(wù)。
據(jù)人民網(wǎng)報道,2015年花王中國實現(xiàn)了500億日元的發(fā)展目標(biāo),這意味著花王2015年在中國市場的銷售額或達到29億元(按最新匯率折算為人民幣)。
而在中國市場,據(jù)花王官網(wǎng)顯示,其在中國市場一共有8個日化品牌,其中護膚品牌為碧柔、珂潤和碧柔男士3個,且它們均已進駐屈臣氏等渠道。雖然不知道這些業(yè)務(wù)的具體銷售成績,但相比于旗下的妙兒舒紙尿褲、樂而雅衛(wèi)生巾等更為知名的產(chǎn)品,而且,2013年碧柔在屈臣氏系統(tǒng)排在第30名開外(小道消息),其護膚品戰(zhàn)斗力可想而知。
不知道如果當(dāng)年嘉娜寶不出白斑事件,情況是不是會不大一樣吼~
以上就是品觀君為大家?guī)淼闹袊袌?0家國際巨頭在護膚品領(lǐng)域的戰(zhàn)斗力解析。相比之于彩妝品類和CS渠道的對比,護膚品類的戰(zhàn)斗力評估更加復(fù)雜和困難,因為其評估樣本更為寬泛,競爭維度更加多元。品觀君不才,歡迎大家拍磚。